Amazon Web Services рассматривает возможность продажи своих ИИ-чипов Trainium сторонним дата-центрам. Генеральный директор оценивает потенциал этого направления в 50 миллиардов долларов.
3 мин
В индустрии искусственного интеллекта намечается серьезный сдвиг. Компания Amazon Web Services (AWS), крупнейший в мире провайдер облачных услуг, рассматривает возможность продажи своих специализированных ИИ-чипов Trainium сторонним компаниям и дата-центрам. Это прямое вторжение на территорию, где сейчас безоговорочно доминирует Nvidia.
Исторически облачные гиганты, такие как Amazon, Google и Microsoft, разрабатывали собственные процессоры исключительно для внутренних нужд. Стратегия AWS строилась на так называемом "каскадном эффекте" (waterfall effect). Компания не продавала оборудование, а сдавала его в аренду через облако. Клиент, приходящий за вычислительными мощностями для обучения нейросетей, неизбежно начинал пользоваться и другими платными сервисами экосистемы: облачным хранилищем, инструментами кибербезопасности, сетевой инфраструктурой и системами мониторинга.
Теперь генеральный директор Amazon Энди Джасси открыто говорит о смене курса. В недавнем письме к акционерам он заявил, что спрос на фирменные чипы компании настолько высок, что в будущем возможны поставки целых серверных стоек третьим лицам. По оценкам Джасси, если бы полупроводниковое подразделение AWS было независимой компанией, его годовая выручка (run rate) могла бы достичь 50 миллиардов долларов. Глава ИИ-направления Amazon Питер ДеСантис подтвердил, что переговоры о продажах уже ведутся, хотя и находятся на ранней стадии.
Для понимания масштаба: 50 миллиардов долларов — это сопоставимо с годовой выручкой корпорации Intel. Безусловно, это не уничтожит бизнес Nvidia, чья ожидаемая годовая выручка сейчас оценивается в 326 миллиардов долларов. Однако это создает прецедент, когда облачный провайдер становится прямым поставщиком аппаратного обеспечения, предлагая рынку альтернативу.
Главным препятствием для амбиций Amazon сейчас является не отсутствие спроса, а физические ограничения производства. AWS уже заявляла, что мощности текущего поколения чипов Trainium были распроданы практически мгновенно. Более того, мощности для следующего поколения, Trainium4, выход которого ожидается более чем через год, также уже зарезервированы клиентами. Ситуация дополнительно усложняется тем, что недавно AWS официально добавила модели от OpenAI в список доступных сервисов, что резко увеличивает внутреннюю потребность в вычислительных ресурсах.
Чтобы начать поставки на внешний рынок, Amazon придется решить сложнейшую логистическую задачу. Производством чипов занимается тайваньская компания TSMC. Чтобы получить дополнительные квоты на выпуск кремниевых пластин, AWS придется конкурировать с той же Nvidia, которая недавно сместила Apple с позиции крупнейшего заказчика TSMC. Выделение дефицитных чипов сторонним покупателям означает, что собственным облачным клиентам AWS, возможно, придется ждать в очередях.
Эта ситуация наглядно демонстрирует, как стираются границы на рынке технологий искусственного интеллекта. В то время как Amazon планирует выйти на рынок продаж ИИ-ускорителей, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявляет о планах экспансии на рынок центральных процессоров (CPU) объемом 200 миллиардов долларов, заходя на территорию Intel и AMD. Индустрия превращается в пространство, где каждый крупный игрок пытается диверсифицировать бизнес и захватить долю в смежных сегментах. Пока рано судить, насколько успешной будет инициатива Amazon, но очевидно, что борьба за аппаратное обеспечение для ИИ переходит на новый уровень.
AWS планирует нарушить традиционную облачную модель и начать прямые продажи своих ИИ-чипов Trainium сторонним дата-центрам, чтобы составить конкуренцию Nvidia.
Главным барьером для Amazon станет не технологическое отставание, а жесточайшая конкуренция за производственные мощности на заводах TSMC, где Nvidia уже является приоритетным клиентом.
