Nevis Wealth
$50 млрд+ клиентских активов у фирм на платформе
Бизнес-задача
Советники тратили 1-2 часа в день на ввод данных в CRM, а операционная команда ещё 2-3 часа на перенос в кастодиальную платформу
Что внедрили
Автоматизация административных задач финансового советника: заметки со встреч, задачи, письма клиентам, поиск по документам
Измеримый эффект
5+ часов экономии в неделю на советника; потенциальное удвоение числа клиентов на советника (со 100 до 200+); $50 млрд+ клиентских активов у фирм на платформе; вывод в прод за дни
Как измеряли
Замеры времени по конкретным операциям у фирм-клиентов; удвоение клиентской ёмкости - прогноз
Сроки: Дни на вывод в прод
Цифры взяты из публикации компании (кейс) и не проверялись независимо. Оценивайте достоверность по описанию методики выше. Первоисточник
Хотите так же?
Как проектировать такие внедрения - от первого автономного цикла до команд ИИ-агентов - разбираем в бесплатном флагманском курсе.
Курс Graph Engineering