Отчет McKinsey: Искусственный интеллект лишает банки традиционного времени на адаптацию
В 2025 году глобальный банковский сектор заработал рекордные 1,3 триллиона долларов, однако быстрое распространение ИИ требует от традиционных игроков принципиально новой скорости принятия решений.
Главное за 30 секунд
Стремительное освоение ИИ клиентами всех возрастов лишает банки привычного времени на медленную адаптацию к новым технологиям.
- В 2025 году чистая прибыль глобального банковского сектора достигла рекордных 1,3 трлн долларов.
- Рентабельность капитала (ROE) ведущих необанков, таких как Revolut и Nubank, превысила 30%.
- Банки отложили 900 млрд долларов избыточного свободного денежного потока на капитал в 2025 году.
- Ожидаемый рост прибыли сектора в 2026 году составляет 9–11%.
Неочевидное: Исторически банки выигрывали от технологической инертности своих самых богатых, возрастных клиентов, но в случае с ИИ эта аудитория осваивает технологию так же быстро, как и молодежь.
Суть
Согласно отчету McKinsey «Global Banking Annual Review 2026», в 2025 году мировой банковский сектор продемонстрировал рекордную прибыль в размере 1,3 триллиона долларов. Несмотря на выдающиеся финансовые показатели, индустрия стоит на пороге серьезных изменений. Главный вывод аналитиков заключается в том, что дивиденды от внедрения искусственного интеллекта получат только те банки, которые смогут действовать быстро и точно. Традиционный «льготный период», позволявший финансовым институтам внедрять инновации в своем темпе, подошел к концу.
Контекст
Исторически банки успешно справлялись с технологическими угрозами, выбирая стратегию «умного следования» (smart followership). Когда появлялись интернет и смартфоны, традиционные игроки не спешили с их внедрением. Эта стратегия работала благодаря тому, что наиболее ценный сегмент клиентов (в возрасте от 55 лет) также медленно осваивал цифровые технологии. Это позволяло банкам сохранять свои основные источники доходов и долю рынка, плавно переходя на новые рельсы вместе со своей аудиторией.
Digital generated image of data forming fingerprint icons on black background. Data security concept.
Детали
Финансовые показатели 2025 года демонстрируют силу традиционного банкинга. Чистая прибыль выросла на 7 процентов по сравнению с рекордным 2024 годом. При этом глобальная чистая процентная маржа (NIM) немного снизилась — с 1,65 процента в 2024 году до 1,62 процента. В некоторых регионах маржа выросла: в Японии на 4 базисных пункта, в Великобритании на 3, в США на 1. В Бразилии же произошло резкое падение с 3,58 процента до 2,97 процента. Банки также накопили 900 миллиардов долларов избыточного свободного денежного потока на капитал.
Оценки на 2026 год показывают продолжение роста: ожидается увеличение балансов на 8–9 процентов и рост прибыли на 9–11 процентов при стабильной марже около 0,9 процента.
Однако на фоне этих цифр выделяются необанки, которые ломают традиционные правила рентабельности. Рентабельность капитала (ROE) у Nubank превышает 30 процентов (при 147 миллионах клиентов), у Revolut — около 35 процентов (при 80 миллионах клиентов), у Wise — около 26 процентов. Для сравнения, китайский WeBank обслуживает 448 миллионов клиентов и занимает 11-е место по рыночной стоимости среди банков страны.
Также по темеТрансформация бизнес-планирования через объединение предиктивного и агентного ИИ
Wireframe hand touching a glowing digital interface on a dark background.
Анализ
Успех необанков показывает, что граница между ростом и эффективностью, к которой традиционные банки стремились годами, может быть преодолена. Цифровые игроки имеют гораздо более низкую стоимость обслуживания и демонстрируют рентабельность, превышающую показатели большинства традиционных конкурентов.
В ответ на это традиционные банки формируют новые «континентальные» или транснациональные модели, выстраивая масштаб в регионах со схожими бизнес-моделями (например, экспансия DBS в Азии или BBVA в Испании, Мексике, Южной Америке и Турции). Оптовый банкинг остается единственным по-настоящему глобальным направлением, но он приносит лишь около 11 процентов доходов отрасли.
Перспектива
Ключевым фактором выживания и роста становится скорость. В отличие от предыдущих технологических циклов, искусственный интеллект внедряется быстрее любой другой технологии в истории, причем клиенты всех возрастов осваивают его практически с одинаковой скоростью. Это означает, что стратегия выжидания больше не сработает. Банкам придется отказаться от привычного медленного темпа адаптации и синхронизировать скорость своих внутренних процессов с темпами развития ИИ-технологий.
Изображение из источника
